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作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

这是最后的斗争,团结起来到明天,英特纳雄耐尔就一定要实现!

――《国际歌》

嘹亮的红色歌声,在华尔街的股票生意所中回荡。游戏驿站(GameStop,GME)的逼空,只是打响了散户揭竿而起的第一枪。在WSB(Wallstreet Bets)论坛,这个美股散户们搞大串联的阵地上,做多白银,进而引发逼空行情,是散户起义军热议的新话题。

为了鼓舞士气,有草根首脑招呼散户发动“史上最大规模的白银逼空”。由此给出的目标价是这酱紫的振奋人心:“经由通胀调整后的白银价钱应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司。”

在这40倍收益的背后,散户起义军的逻辑是这样的:当前白银期货市场中的合约,通过现金结算vs实物交割的比率是250:1。由于大部分合约不涉及实物交割,以是纽约商品生意所并没有足够的实物白银贮备。若是冲白银的散户起义军团体选择实物交割,那么作为对手盘的空头,将被迫在现货市场上以高价来收购实物白银,身为多头的散户也由此赢利。

不外,这种套路以前也有过,只是以失败了结。1970年代末,美国的富二代哥俩亨特兄弟囤积了1.2亿盎司的白银现货,真 *** 作白银市场。然而,就在白银价钱从个位数迫近50美元/盎司时,亨特兄弟吃独食的行为,惹了全美生意商的众怒。生意商发动“群众”将所有能找到的银器网络起来,铸成银锭,然后举行抛售。曾经在白银市场上呼风唤雨的亨特兄弟,最终以停业收场。

亨特兄弟

有了亨特兄弟的前车之鉴,对于眼下散户起义军给出的白银目标价,应该保有一丝镇定。不外,我们以为,即即是抛开逼空逻辑,白银仍然存在着投资机遇。

提到白银投资,就不得不谈“金银比”,即金价于银价之比。凭据历史数据,近30年的金银比均值在68左右,颠簸区间大致是55~80。当跨越80时,金银比在已往泛起过3次较大幅度的向下修复。实现向下修复的路径有两种:

金价下跌,银价上涨;

金银齐涨,但银价涨得更快。

现在的金银比处于什么位置呢?

2020年3月,美股延续熔断极大地提升了市场的避险情绪,金价一起走高,此时金银比突破了120。厥后,随着恐慌逐渐退去,金价高位震荡,金银比也最先向下修复,并回落到当前的65左右。

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也就是说,从2020年二季度以来,银价上涨正以大踏步上涨,来追赶涨在前面的金价。既然银价已经涨了,那么现在买入白银还可行吗?

我们以为,现在介入白银是赢面较大的,其中的投资逻辑主要有3个方面:

下面,我们将对后两点举行更详细的讨论。

金银属性的区别

作为贵金属的黄金,是当之无愧的避险资产。白银虽然也属于贵金属,而且自宋元以来,逐渐成为中国钱币的顶流,这让我们产生了白银也是避险资产的错觉。

实际上,无论是黄金照样白银,都因其优越的导电性和延展性,在工业上有着重要用途。只是,黄金的价值中7成来自避险,3成来自工业;而白银则正相反,价值中的7成来自工业,3成来自避险。

银价未来上涨的底层逻辑,是下面将谈到的需求结构的转变,而非避险需求。

辩证地看金银比

白银未来最大的增量需求,来自新能源车光伏

就白银的需求结构而言,工业需求占比靠近50%,其次是白银实物投资和首饰,占比分别为22%、19%。在工业需求中,5个银锭内里就有1个被光伏行业用掉,换言之,光伏在白银整体需求中的占比高达10%。因此,光伏行业扩张带来的增量需求,值得引起重视。

白银的需求结构变了,然则黄金却没变――对此,我们以为,金银比的中枢正在寻找新的平衡。换言之,不能死板地用已往的金银比来指导当下的行情。

考虑到全球钱币大放水带来的通胀,以及股市近期的猛烈震荡,金价大概率不会立刻下跌,而这也对银价上涨起到了积极作用。因此,在未来一段时间内,金银比很可能将继续下跌,并在一个更低的均值四周震荡――而这意味着银价将进一步走高,与白银有关的股票也会迎来上涨的机遇。

(关注民众号,在对话框回复“白银”,看看有哪些可以关注的)

最厥后看一下盘面。我大A股这么多年一直在努力地去散户化,效果对岸的散户合起伙来把空头机构打了一顿――A股和美股终于活成了对方的样子。股市往往都是联动的,今天盘面上的热门即是C字头的注册制新股,由于这些股票前5个生意日不舍涨跌幅限制,以是在这些股票上,A股的资金也有样学样地冲了。

这些生意的背后,是强烈的情绪感动,给人一种脱离基本面上涨的即视感。然则,基本面的兑现需要时间,股市并没有义务时时刻刻都去反映基本面。买入卖出的背后是人心的浮动。这种散户的“陈胜吴广大起义”,实在对于大机构也是名贵的一课:机构的本质也是人,都吃五谷杂粮,王侯将相宁有种乎?

注:本文不组成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有生意就没有危险。

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